Various

1

Agostinho Dos Santos - A Felicidade

2

Astrud Gilberto - Água De Beber

3

Vinicius Cantuária - Interlude #1

4

Stan Getz - The Girl From Ipanema

5

João Gilberto - Bim Bom

6

Stan Getz - Insensatez

7

Walter Wanderley - Bicho Do Mato

8

Tamba Trio - Mas Que Nada

9

Vinicius Cantuária - Interlude #2

10

Roberto Menescal E Seu Conjunto - Surfboard

11

Vinicius Cantuária - Interlude #3

12

Stan Getz - Desafinado

13

Vinicius Cantuária - Interlude #4

14

Sérgio Mendes - After Sunrise

15

Baden Powell - Consolação

16

Edu Lobo - Upa Neguinho

17

Vinicius Cantuária - Interlude #5

18

Caetano Veloso - Superbacana

19

Vinicius Cantuária - Interlude #6

20

Gilberto Gil - Aquele Abraço

21

Vinicius Cantuária - Interlude #7

22

Elis Regina - Águas De Março

23

João Gilberto - Corcovado